Wir schaffen «Triple-Win-Business Cases»

Heutzutage sehen sich viele Privatbanken und Vermögensverwalter mit steigenden Kosten konfrontiert, die von zahlreichen Faktoren verursacht werden. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden an die Dienstleistungen ihrer Finanzberater, sie ganzheitlich zu betreuen, auch über die traditionellen Finanzangelegenheiten hinaus. Diese Herausforderungen sind vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen in der Branche und umfassender gesellschaftlicher Veränderungen entstanden. Das bedeutet, dass sie nicht verschwinden werden, sondern mit intelligenten, auf Zusammenarbeit basierenden Strategien angegangen werden müssen.

Das Schöne am Wandel ist, dass dieser eine Vielzahl von Chancen bietet - wenn er klug angegangen wird und wenn das gesamte Team eines Unternehmens die erforderlichen Voraussetzungen wie absolute Kundenorientierung, Unternehmergeist, Aufgeschlossenheit und Teamwork erfüllt!

Der wichtigste Punkt dabei ist, dass das Triple-Win-Konzept zum Tragen kommt - der Kunde wird am meisten profitieren! Durch die Verwirklichung einer echten Zusammenarbeit erhält der Kunde Zugang zu qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen an einem Ort, der auf bewährtem Fachwissen aufbaut - zusammengeführt von einem unabhängigen Partner. Wir betreiben kein Verkauf von standardisierten Produkten.

Die Kaleido Privatbank AG und die Diem Client Partner AG sind eine einzigartige Partnerschaft eingegangen, um die Zusammenarbeit in der Finanzindustrie auf eine neue Stufe zu heben und die hohe Qualität der Vermögensverwaltung zu nutzen. Kaleido wird sich darauf konzentrieren, DIE Boutique-Bank für ihre Kunden zu sein, den Zugang zu wertsteigernden Anlagen zu ermöglichen, alles zusammenzubringen und die Bedürfnisse der Kunden auch über die traditionellen Finanzangelegenheiten hinaus zu steuern. Diem Client Partner verwaltet die diskretionären Mandate der Bankkunden und baut damit auf ihre langjährige Erfahrung und etablierten Ertragsstrategien.

"Den Wandel intelligent zu nutzen bedeutet, einen kollaborativen Rahmen zu schaffen, der es ermöglicht, bereits vorhandene Know-how-Blöcke und Ressourcen in unser Geschäftsmodell zu integrieren. Deshalb haben wir eine Unternehmenskultur mit handverlesenen Mitarbeitern aufgebaut, die unseren Slogan - connecting the best - wirklich widerspiegelt", sagt Rolf Bauer, CEO von Kaleido.

"Wir haben unsere Organisation so vorbereitet, dass wir unsere Ressourcen skalieren können. Dadurch sind wir in der Lage, unsere ertragsorientierte Anlagestrategie für die Kunden unseres exklusiven Partners Kaleido zu öffnen. Wir haben eine Lösung geschaffen, bei der wir unsere Investment-Management-Kompetenz mit dem einzigartigen Boutique-Bank-Ansatz von Kaleido kombinieren, ohne teure Anlageprodukte einzusetzen. Kaleido kann sich auf die Wünsche seiner Kunden konzentrieren, wobei Diem vollen Fokus auf die Performance des Kundenportfolios setzten kann", sagt Marcel Moog, COO und Verwaltungsrat der Partner Diem Client Partner AG.

Gian Nay, COO von Kaleido, fügt hinzu, dass "diese Partnerschaft einen intelligenten Weg verkörpert, da wir nicht mit hohem Aufwand bereits vorhandenes Know-how aufbauen müssen, sondern uns auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren können - was das übergeordnete Ziel von Kaleido und Diem ist."

Über Diem Client Partner AG

Diem Client Partner ist eine sehr erfolgreiche Asset Management Boutique mit Sitz im Herzen von Zürich, Schweiz. Sie ist darauf spezialisiert, massgeschneiderte, ertragsorientierte Anlagestrategien für ihre Kunden zu verwalten. Durch die starke Fokussierung auf Einkommensstrategien ist es Diem Client Partner gelungen, Marktkorrekturen über mehr als 15 Jahre hinweg erfolgreich zu meistern. Mit diesem Ansatz erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass die angestrebten Renditen ihrer Kunden erreicht werden. Für weitere Informationen über Diem Client Partner AG besuchen Sie die Diem Webseite und deren LinkedIn @Diem Client Partner AG.

Über Kaleido Privatbank AG

Kaleido PrivatBank AG ist eine moderne Boutique-Bank mit Sitz im Herzen von Zürich. Private und institutionelle Kunden, darunter vermögende Familien und Family Offices, vertrauen auf die Expertise und das einzigartige Netzwerk, das Kaleido über viele Jahre hinweg aufgebaut hat. Wie ein Kaleidoskop kombiniert die Bank eine Vielzahl von Elementen, um ein passgenaues Gesamtergebnis zu erzielen. Kaleido schafft spezifische Kompositionen von Private-Banking- und Wealth-Management-Kompetenzen unter Einsatz modernster Technologie und Netzwerk-Expertise für jede individuelle Kundenperspektive und entwickelt so massgeschneiderte Lösungen. Für weitere Informationen besuchen Sie die Kaleido Privatbank und deren LinkedIn @Kaleido Privatbank AG.